داستان فیلم درباره سرگرد "جان فراست" است که به دلیل وقوع یک حادثه, مجبور می شود زودتر از موعد به خانه اش برگردد تا کریسمس را در کنار همسر و پسرش سپری کند اما زمانی که به خانه اش می رود متوجه می شود که در غیاب او اتفاقات زیادی رخ داده که او بی خبر بوده است و ...

این فیلم اجتماعی و کمدی که بر اساس یک داستان کاملا واقعی ساخته شده است ، درباره‌ی چهره‌ی بزرگ هالیوود به نام دوک می‌باشد که بر روی هر چیزی شانس خود را امتحان می‌کند ، اما باید با عواقب کارش نیز روبرو شود و…

یک الف کریسمس به طور تصادفی با سورتمه بابانوئل پرواز می‌کند، در شهر کوچکی سقوط می‌کند و کیسه جادویی اسباب‌بازی‌ها را گم می‌کند. اکنون بتهوون باید این الف را نجات دهد، کیسه را از چنگ کلاهبرداران طماع بیرون بکشد و سورتمه را به موقع به بابانوئل برساند تا کریسمس را نجات دهد.

پس از یک سال زندگی مشترک،"جین" به این فکر می کند که به ماجراجوی هایشان با "تارزان" باز گردد و...